中國合成樹脂供銷協(xié)會2018年產業(yè)形勢分析會暨二屆二次理事會上，慧聰買化塑產業(yè)互聯(lián)網控股集團供應鏈*戰(zhàn)略官兼*經濟師楊向宏應邀就我國經濟發(fā)展現(xiàn)狀做《中國經濟現(xiàn)狀、未來面臨的機遇和挑戰(zhàn)》主題報告，針對我國經濟對化工行業(yè)影響及未來化工行業(yè)的發(fā)展趨勢，進行深入分析。
 
      近日美國與中國，以及其他國家之間的貿易戰(zhàn)，引起全球的關注。雖然貿易戰(zhàn)尚未實質性開戰(zhàn)，但是全球都在緊盯這場“戰(zhàn)爭”一舉一動。

      中美關系的一大變量是中國崛起的速度大大超乎美國人的意料，中國制造業(yè)已經開始動搖美國制造業(yè)的幾座皇冠，航空，半導體和汽車工業(yè)。 美國加息、減稅及*近發(fā)動的貿易中都會對中國經濟帶來影響，歐盟、日本和美國組成聯(lián)合陣線，將不利于中國的商業(yè)利益。
   
      楊總在報告中指出，2017年GDP增速: 中國仍然冠絕全球，但是人均GDP中國仍低。中國人均收入水平遠低于發(fā)達國家。中國經濟在體制化優(yōu)勢、產業(yè)及產業(yè)鏈優(yōu)勢，產品技術創(chuàng)新、互聯(lián)網經濟的多重拉動下，中國保持了穩(wěn)定的發(fā)展。

 
     未來10年中國化工的發(fā)展挑戰(zhàn)

     目前我國化工行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，楊總表示：隨著國家經濟的發(fā)展及對環(huán)保的重視，我國政府正在加速對化工行業(yè)的洗牌。主要表現(xiàn)為：嚴控VCO排放，對環(huán)保不達標的企業(yè)不允許生產；出臺運輸法規(guī)，加強對化工危險品倉儲、運輸?shù)目刂疲恢贫ㄐ路ㄒ?guī)，將化工企業(yè)“趕”到生產、安全設置更齊備的化工園區(qū)。

     據慧聰塑料網了解，按照《關于推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造的指導意見》政策，我國各省區(qū)正積極制定措施推進搬遷工程塑料改造進程，盡管實施方法略有不同，但總體上看分兩步走：化工中小型企業(yè)和存在重大風險隱患的大型企業(yè)2018年底前全部啟動搬遷改造，2020年底前完成；其他大型化工企業(yè)和特大型企業(yè)2020年底前全部啟動搬遷改造，2025年底前完成。目前，國內多個省市推動危化品搬遷改造進程，如天津、甘肅、安徽、四川、河南、浙江、江蘇、黑龍江、廣東、吉林等，已經制定相關規(guī)劃，開始危化品搬遷行動，大力做好生產安全、綠色環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的目標，推動危化品企業(yè)在無污染、有保障的條件下快速發(fā)展。

     同時，由于環(huán)境治理費用增加，企業(yè)成本負擔加大，外資撤離、產品產能過剩等因素影響，我國化工行業(yè)面臨嚴峻的發(fā)展挑戰(zhàn)。

    楊總用數(shù)據展示了大化工產品的產能數(shù)據，2017年，我國乙烯產能達到2455.5萬噸/年，僅次于美國，穩(wěn)居世界第二。據不完全統(tǒng)計，2017～2021年，國內計劃新投乙烯項目超過40個，涉及新增產能至少2400萬噸/年。2017年我國丙烯產能將達到3,502萬噸，2017-2021年年均復合增長率約為9.52%，2021年將達到5,040萬噸。

     針對塑料行業(yè)的發(fā)展，楊總尖銳的提出，未來五年我國通用塑料和工程塑料、改性塑料普通型號產能將嚴重嚴重過剩；由于我國產能擴張過快，國內需求增長不可能與產能擴張同步，難料市場需求是否增長；通用和工程塑料的普通型號被逼大級別殺出*，尋求海外市場。

    具體解析三大塑料：PC、 PMMA 、尼龍產品

    改性PC：近兩年產能集中釋放 警惕產能過剩

    2016年，我國聚碳酸酯產能為87.5萬噸，產量為59.5萬噸，開工率68%。表觀消費量169萬噸，同比+2.14%，凈進口量110萬噸，對外依存度高達65%，未來進口替代空間仍然較大。

    聚碳酸酯工業(yè)化生產工藝的發(fā)展先后經歷了溶液光氣法、界面縮聚光氣法、熔融酯交換法和非光氣熔融酯交換法。溶液光氣法由于經濟性差且存在環(huán)保問題，已被淘汰。非光氣熔融酯交換法不使用有毒光氣、原料苯酚可循環(huán)利用、不需要干燥和洗滌，屬于環(huán)保型生產工藝，是今后聚碳酸酯生產工藝的發(fā)展方向。

     全球、國內改性PC市場應用分布

    應用方面，無論是國內還是全球市場，電子電器領域是PC終端應用的*。國內方面，電子電器占PC市場的31%，其次是22%的汽車工業(yè)，21%的板材和薄膜應用，醫(yī)療、包裝和消費品比例較小，占16%，剩下10%是其他領域。全球市場內，電子電器占34%，醫(yī)療、包裝和消費品領域占據第二位，占全球份額的26%，其次是汽車工業(yè)，占16%，板材、薄膜占13%，剩下11%其他領域。

    按地域來看，東北亞產能*高，占全球聚碳酸酯產能的43%，其次是占23%的西歐，17%的北美，11%的東南亞地區(qū)。由于聚碳酸酯生產技術門檻較高，產能主要集中在跨國化工企業(yè)，供給高度集中。據相關統(tǒng)計，全球前六大公司產能占比高達90%以上。

    目前，中國聚碳酸酯產量和消費量增長迅速，但對外依存率居高不下。中國擬在建聚碳酸酯項目合計超過200萬噸，而在近兩年內將有超過100萬噸的產能集中釋放，預計以后中國聚碳酸酯進口占消費量比例將逐年下降。但是要注意產能過剩帶來的問題。

    未來五年內，PC將有158.5萬噸的產能增加，到2022年產能將達到248萬噸。

    全球PC塑料發(fā)展方向

    PC塑膠原料由于其具有的特殊性能，應用方向較多。楊總指出：目前全球PC有以下幾大發(fā)展方向：高折射率、光擴散、熱傳導、熱線屏蔽 、生物材料、高光學特性、高水穩(wěn)定性、高硬度、無鹵阻燃、超韌性等幾大趨勢，在LED照明，汽車零部件、汽車車窗等方面的應用越來越廣泛。高性能PC的市場將保持高速增長。

    PMMA：國內高端產品對外依存度高

    世界PMMA產品主要分為PMMA板材和PMMA模塑料，二者的產量占比約為1:1。 由于PMMA生產技術主要由美國、日本等發(fā)達國家的企業(yè)所掌握，因而美國、西歐、日本已成為全球PMMA的*大生產區(qū)。

    從市場需求來看，目前PMMA消費集中在歐洲、美國和亞洲，其中亞洲地區(qū)市場需求增長*為迅速。隨著我國經濟的快速發(fā)展，目前中國已經成為全球*大的PMMA消費國。2017年我國消費的初級形態(tài)PMMA接近60萬噸，國內PMMA供給依賴進口，2015-2017年，我國平均每年進口PMMA數(shù)量接近21萬噸。

PMMA在各個領域的需求

    從技術角度分析，PMMA生產技術由外資企業(yè)壟斷，目前國內生產企業(yè)以外資企業(yè)為主。

    隨著生產技術和生產工藝的進一步發(fā)展，亞克力板的運用范圍越加廣泛，除衛(wèi)生潔具領域外，還廣泛運用于裝修裝飾、機械儀表、光學等行業(yè)，如用于制造廣告燈箱、櫥窗、隔音門窗、聲屏障、車輛門窗、儀表面板、導光板、液晶顯示屏等。PMMA改性及復合材料技術快速進步，PMMA在醫(yī)用高分子材料、光學顯示材料、塑料光纖等方面的應用得到拓展，發(fā)展前景廣闊。 由于平板電視機產量猛增，以及車載液晶顯示器需求量急劇增長，光學級PMMA成為*具成長性的領域，潛在市場較大。

    目前全球PMMA市場需求預計在140萬噸，而全球產能合計約214萬噸，產能也是出于嚴重過剩狀態(tài)。

    據慧聰塑料網了解，PMMA主要用于電子行業(yè)和建筑行業(yè)，國內PMMA生產能力雖然不小，但產品結構不甚合理，只能生產普通品種，缺少高附加值產品。高端方面的品種和質量難以滿足國內需求，對外依存率居高不下。

    煙臺萬華擬建設年產8萬噸PMMA(超透光學級聚甲基丙烯酸甲酯樹脂)裝置，計劃2018年上半年投產。項目將具備全球*大的PMMA單線生產能力。 目前大陸的PMMA產能僅有34萬噸，占全球產能的15%，萬華PMMA產能釋放之后將對國內PMMA市場產生積極的影響。

    特殊性能尼龍產品市場需求高

    隨著中國高溫尼龍市場的需求不斷攀升，用量逐年增加，預計中國在未來幾年里對高溫尼龍的需求將以15%~25%的速度增長。雖然3D打印*常見的市場材料是ABS、PLA，實際上尼龍才是應用規(guī)模*大的材料。預計到2021年，尼龍將占據3D打印材料市場30%的市場份額。